血雨腥风的1941年,地下工作者林峰临危受命,打入军统陕西省省室,在极端复杂险恶的处境下替身刚刚上任的省室副主任自己的孪生哥哥高明(郑国霖 饰)。作为替身,他不能与自己真正的恋人红梅(蒋林静 饰)相认,他必须与自己的长嫂肖虹同居,他又不得不与“自己”的情人郑洁(蔡静一 饰)周旋。林峰为了救出我党的同志,他明修栈道暗渡陈仓,利用“菊计划”迫使对手吴克忍(张春 饰)从幕后走到台前。为了获取“夜鹰”,他真戏假做,挖出一个潜伏至深的神秘替身。面对严峻的潜伏形势,他暗使离间,借刀杀人,除去行动障碍。在盘根错节的军统迷局里面……
